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冷链物流行业的发展趋势

发布时间:2017/5/16 10:28:33查阅次数: 次信息作者:cltqgzc

      冷链泛指采用一定的技术手段,使生鲜食品以及需冷藏药品在采收、加工、包装、储存、运输及销售的整个过程中,处于一定的适宜条件下,最大程度地保持生鲜食品以及需冷藏药品质量的一整套综合设施和管理手段。而这种由完全低温环境下的各种物流环节组成的物流体系称为冷链物流。


1、中国冷链物流行业概况分析
    
  冷链物流比一般常温物流系统的要求更专业的设备、信息系统,建设投资也要大很多,因此属于物流行业的精品及稀缺细分行业。冷链物流主要应用于生鲜食品如果蔬、禽肉、蛋、水产品,冷冻食品如冷冻禽肉、速冻加工食品、巧克力、冰淇淋,以及化工材料和医药品。根据冷链物流应用领域的不同,需要精确调整运输过程中的温度以满足客户需求。

图1各类物品需要的冷链温度
 
     目前冷链物流应用最为广泛的是食品运输,一个合格的生鲜农产品冷链物流系统,技术覆盖需要从“最先一公里”的养殖和采摘,至“最后一公里”的运输及销售环节。
图2冷链物流技术的应用
 

2、中国冷链物流发展趋势预测
 
       城镇化推动国民食品结构改变,推升冷链需求。城市人口的生鲜消费习惯与农村人口大不相同,城镇居民很大比例地在超市、直营店等购买生鲜果蔬,而农村还是以农贸市场和产地直销为主。我国城镇化率已达到52.6%,仍在稳步上升,随着城市人口的增加,需通过冷链运输的农产品包括肉类、果蔬、水产品的数量将会大大提升。
 
       生鲜电商快速崛起引致冷链物流需求再爆发。作为电商市场中的最后一片蓝海,生鲜电商用其高回头率、高客户粘性、高毛利一直吸引着各大电商前来竞争。2012年为生鲜电商的大元年,顺丰优选、京东生鲜、中粮我买、沱沱工社、京东、亚马逊纷纷上线,并获得大量资本支持。多数生鲜电商品牌的融资额过千万。根据第九届中国冷链产业年会数据,生鲜电商2014 年交易规模达260 亿元,较2013 年增长100%。2015 年生鲜电商市场规模预计达到520 亿元,2016 年911 亿元,增速分别为100%和75%,随着电商的推进,进口水果、高档水果也逐渐被消费者接纳。而“得冷链者得天下”已成为生鲜电商行业共识。
 
       冷链行业已具备经济层面上的爆发基础。冷链成本居高不下,消费者不愿意为昂贵的运输费用埋单,是一直以来限制冷链物流发展的一大重要原因。根据冷链发达国家的历史数据来看,当人均GDP 达4000 美元时,冷链物流行业开始爆发进入快速增长期。我国人均GDP 于2010 年就已超过4000 美元大关。另一个可以借鉴的是,易腐生鲜食品的需求量与收入密切相关,目前随着人均可支配收入的迅速上升,国内冷链行业已具备经济层面上的爆发基础。
图3我国城镇居民家庭人均可支配收入和人均GDP
 

       政策支持将成为持续推动力。再次参照发达国家冷链物流的发展经验,政府的支持是至关重要的一环。例如加拿大政府对铁路冷链公司的补贴、改制以及政策扶持,使得国家铁路公司扭亏为盈,盈利率由3%飙升至30.4%,目前成为了北美地区盈利状况最佳的铁路物流运输企业;另一个例子是冷链大国日本,1997 年政府制定《综合物流施政大纲》,并对主要物流基础设施提供强大的资金支持;历史上韩国政府也曾建立专项基金,用以资助专业性物流公司,并且对新型物流技术的研发单位削减个人和企业所得税。

       冷链大国都有一个最大的共同特点,制定严格法律、法规和标准,保证冷链中的所有环节中的食品安全,这些规定涉及农产品的生产、加工、销售、包装、运输、储存、标签、品质等级、食品添加剂和污染物、最大兽药残留物允许含量和最大杀虫剂残留物允许含最等方面。
 
       预计冷链对应的产品价值未来三年增速为12%。根据中物联冷链委的测算,我国食品潜在冷链物流总额1在2013、2014、和2015 年将分别达到人民币32,505.0 亿元,37,436.2 亿元,43,233.5 亿元,同比年增幅约15%左右。我们预计进入需求领域的,需要冷链物流的产品价值总额的增长的长期趋势将和社会(食品)零售消费增长趋势基本一致,且由于生活水平的提高,冷链食品(如肉类、水产、乳制品等)对粮食的替代作用,冷链物流的产品价值总额实际增速应更快。我们保守的估计2015 年后的,食品潜在冷链物流总额将保持12%的长期增速,因此我们预计2016、2017 和2018 的食品潜在冷链物流总额将达到48421.52 亿元、54232.10 亿元和60739.95 亿元。
图4我国农产品年产量(万吨)
 
       预计2017 年冷链市场规模达4600 亿。中物联冷链委发布的数据显示,2013 年中国冷链物流市场规模约为1090 亿元,冷链成本占食品金额的3.5%左右。结合日本与美国的城市化发展与冷链发展关系的经验来看,我们预计在未来几年内冷链成本占比将迅速增长,达到25%的年增长率。相对应的,2016、2017、2018 冷链物流成本占食品金额的比例将达到6.8%、8.5%和10.7%。因此,我们粗略预估未来3 年的冷链物流市场规模将达到3310 亿元、4634 亿元和6488 亿元。
 
3、中国冷链物流存在的问题

       
冷链行业依然供给不足,痛点多多。近年来,我国冷链物流的需求迅速增长,基础设施也在不断完善,冷链物流企业成长有目共睹。根据不完全统计,2015 年全国冷藏车预计增长14000 辆左右,冷藏车保有量突破9 万辆,同比增长18.4%;全国冷库新增390 万吨,冷库总保有量达到3710 万吨,同比增长11.76%;果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别达到22%、34%、41%,冷藏运输率分别为35%、57%、69%,各项指标都达到并超过国家制定目标。但就目前来看,整个行业还是存在着专业服务能力较弱、行业集中度不高、运输效率低、冷链成本高、行业制度不完善等问题制约着冷链产业的发展。最近频频发生的食品安全事件疫苗安全事件,凸显冷链物流环节的重要性,以及冷链行业当前存在的问题。
图5我国冷链行业面临的问题
 
        大力发展第三方冷链是供给侧改革有效路径。面对供求失衡现状,我们认为有三大解决之道:第一,尽快制定并执行冷链物流标准化体系,提升行业规范性;第二,继续鼓励加大基础设施建设;第三,大力发展第三方冷链。第三方冷链物流指生产经营企业为集中精力,专注于自身核心竞争力的打造,把原来属于内部处理的冷链物流活动,以合同方式委托给专业冷链物流服务企业,同时通过信息系统与冷链物流服务企业保持密切联系,以达到对冷链物流全程管理和控制的一种运作与管理方式。据美国权威机构统计2,通过第三方物流公司的服务,企业物流成本会下降11.8%,物流资产下降24.6%,办理订单的周转时间从7.1 天缩短为3.9 天,存货总量下降8.2%。在西方发达国家,第三方物流已经是现代物流产业的主体。欧洲的大型企业使用第三方物流的比例高达76%。在欧洲,第三方物流所占物流市场份额均在25%以上。其中,德国为23%、法国为 27%、英国为 34%。美国、日本等国家使用第三方物流的比例都在30%以上。工业企业中,原材料的物流交由第三方物流完成的占18%;商品销售物流仅占16%。而我国的第三方物流在物流市场中所占的比例仅为 10%。
 
       第三方冷链亟待供给侧改革。我国冷链物流尚起步,区域性强,市场规模不大。第6 次中国物流供给状况调查,大部分由生产商和经销商完成,第三方冷链物流仅5%。除中外运、中粮和双汇等外,其它中小企业,均难达国际冷链标准要求。规模弱小,缺少组织和协调,仅提供冷藏运输服务,无法保证整个供应链低温控制。从中物联冷链委的统计数据来看,2014 年全国百强企业的收入为148.3 亿元。其中,年收入5 亿以上的只有6 家,年收入1 亿以上的只有38 家,5000 万以上的也只有75家。
 

       上游食品供应商尤其生鲜电商需求倒逼第三方冷链物流加速发展。近年来,大量资本注入生鲜电商领域,而第三方冷链物流明显跟不上食品供应商的需求,导致许多上游企业选择了自建物流。自建物流的代价极大,并且成本回收期可能长达8-10年,这将极大影响食品生产商在主营业务上的发展,历史上也有这样做的反面教材:美国生鲜电商WebVan 经历的冷链灾难,足以让国内的生鲜电商平台重新回顾。创建于1996 年的生鲜电商平台WebVan 在VC 的疯狂注资下放弃盈利,仅建单个冷藏仓储的成本就高达4000 万美元,并且承担10-15 美元/单的配送成本,提供免费送货服务,上市两年总计烧掉12 亿美元后破产。因此,未来第三方冷链物流注定是大的发展趋势。


       据专家预测,未来10年世界速冻食品的消费量将占全部食品的60%以上。与经济发达国家之间的明显差距表明,中国发展鲜活食品“冷链”物流潜力巨大,具有广阔的发展前景,冷冻冷藏食品行业正向更大的市场、更多的领域开拓。

  肉制品行业——对“冷链”物流需求将经久不衰
  多年来,居民对冷鲜肉、分割肉及其延伸制品的需求量迅增,其主要原因包括:一是肉制品是广大居民日用生活品,且是重要蛋白食品。随着人口增长,肉类消费量不断增加。据预测2010年全国肉类(含猪、牛、羊和禽肉)的需求量将达到8306万吨,其肉类延伸制品将由目前的250万吨增长到2010年的1300万吨,人均约10公斤。二是肉制品行业集中度较高。目前主要集中于拥有丰富资源优势和独特区位优势的山东、河南两省。山东省肉类加工企业162家,河南139家。两者合计占全国肉制品销售总额的比重高达60%。三是进入新世纪以来,居民肉类消费发生了明显的结构变化,呈现新的发展趋势:从冷冻肉变化到热鲜肉,再从热鲜肉转变到冷鲜肉,形成了“热鲜肉广天下,冷冻肉争天下,冷鲜肉甲天下”的局面。四是肉制品行业发展势头旺盛。2006年,全国屠宰及肉制品加工业规模以上企业实现销售收入2701亿元,同比增长21.53%。利润率上升。与此相应,肉制品“冷链”物流进入持续增长期。
  速冻主食品——是“冷链”物流方兴未艾的行业
  据不完全统计,自1995年以来,中国速冻食品的产量以20%的速度递增,近三年来甚至以35%的高速度递增,远高于全球9%的平均增长速度。迄今,中国速冻食品已经涵盖粮油、水果、蔬菜、畜禽和水产等五大行业。2005年,中国速冻调制食品总产量达到350万吨。其中,全国速冻米、面主食品增长最快,总产量达到130.67万吨,同比增长23.68%。目前全国现有各类速冻食品生产厂2000余座,年产量1000余万吨,年销售额高达100多亿元。同时,在全国连锁超市销售的各种日用食品中,速冻食品已连续多年名列第一位。目前在中国速冻食品领域有两大集团:“三全”、“思念”和“龙凤”等三大品牌均以超过10%的市场占有率雄居第一集团。其中,“三全”更以5亿元的年销售额成为全国速冻食品市场的“龙头老大”。第二集团食品种类众多,但每种所占的市场份额有限。速冻食品销售市场主要是超市和大卖场。然而,与之相适应的“冷链”物流配送系统至今尚未形成。如果这一条件得到满足,将会把速冻食品提高到一个新水平。
  乳制品冷藏冷运——是促进“冷链”物流提速的行业
  自从上世纪90年代以来,中国以牛奶为主的乳制品进入快速发展时期。从1990年到2000年的10年间乳制品年均增长率高达12.1%,居世界首位。2006年,中国乳品总产量达到3290万吨,人均牛奶产量达到21公斤。然而,目前中国乳业产值占农业总产值的比例仅为1%上下,而经济发达国家已经超过20%以上,二者差距悬殊。另外,近年来,中国居民对液态奶的清费量提高更快,有利于这种乳制品产量的提高。在2000年,中国液态奶年产量仅有134万吨,到2004年,全国液态奶总产量便迅增到800万吨。短短4年时间,中国液态奶年产量增长了近6倍。然而应该清醒看到,迄今中国液态奶消费主要集中在大中城市和经济发达地区,全国人均液态奶占有量仅6.2公斤,数量很低。如果按照中国居民膳食指南提出的人均每日消费100克奶和奶制品的标准数量,那么,全国人均每年消费奶类数量应达到36公斤。鉴于上述,乳制品行业采取“冷链”物流方式进行运输和配送十分必要。
  果蔬行业——急需快速发展“冷链”物流系统
  中国是世界上最大的水果、蔬菜生产国,2005年,全国水果总需求量达到7400万吨,人均需求量为55.72公斤。预计至2010年,中国水果总需求量将达到8000万吨,人均需求量相应达到57.31公斤。同年,中国蔬菜总需求量为29517万吨,人均222.25公斤。预计到2010年,中国蔬菜总需求量将达到30408万吨,人均需求量相应为217.84公斤。以苹果加工为例,由于原料充足、价格稳定,加工后又延长储存期和便于运输等因素,浓缩苹果汁每年以双位数增长。2005年,浓缩苹果汁生产能力达到2600吨/小时。2004年浓缩苹果汁出口达48.7万吨,2005年比上年又有大幅增长。再如蔬菜、水果罐头也是主要出口产品,占全球市场的1/6以上。水果和蔬菜是鲜活产品,通过发展“冷链”物流系统改善其储藏、运输和加工条件,可以减少损耗和浪费。
  水产品——是急需加强的“冷链”物流行业
  改革开放以来,中国逐步形成以出口为导向的水产品生产、加工体系。目前向150个国家(地区)出口水产品,其中向日、美、韩和欧盟市场的出口量占总出口量的82%以上。在出口的水产品中,深加工产品出口额占第一位,冻鱼及鱼片名列出口量第一位。水产品生产、加工和出口对“冷链”物流,包括冷冻、冷藏和冷运的技术设备等要求都很严格。特别是要求鱼类即捕捞即冷冻,以保证其新鲜和质量,克服上岸后再冷冻鱼产品已变质的问题。另外,水产品深加工无菌化的特点,需要包装容器和包装环境保持无菌化。然而,中国水产品无菌包装储藏与国外先进水平相比较存在较大差距。此外,水产品捕捞船舶陈旧,冷冻冷藏设施落后,冷藏运输能力不足,冷藏运输费用较高等,都很不适应水产业发展和水产品出口贸易的需要,加强这一薄弱环节势在必须。
  冷饮行业——需要不断扩大“冷链”物流系统
  冷饮行业是中国一个广大的消费市场,其规模在不断扩大,然而,消费的季节性差异逐步消失。目前国内人均消费量仅为1.1kg,与世界1.3公斤的人均消费量只差0.2公斤,但与经济发达国家相比差距却很大。例如美国人均冷饮消费量已达40公斤,是中国的36.4倍。悬殊的差距表明中国冷饮消费市场发展潜力巨大,与此相应的冷饮“冷链”物流发展前景也十分广阔。然而要清醒看到,目前中国国内冷饮业进入微利时代,平均销售利润率居整个食品行业的末位,导致行业内市场竞争十分激烈。这为发展“冷链”物流系统提供了机遇。另外,在中国超市和大卖场经营鲜活品的数量越来越大,品种越来越多,消费者在超市购置鲜活食品的比重也日益上升,致使冷冻冷藏食品成为超市一个重要利润源。建立和健全冷饮行业“冷链”物流系统,实现细化运作,降低物流成本,通过现代“冷链”物流提高效益和增加利润大有希望。

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